Права пенсионеров на обязательную долю в наследстве
Возможность произвольно распоряжаться своей собственностью – недвижимостью, денежными вкладами, прочими ценностями – является одной из важнейших свобод гражданина в нашей стране. А если человек имеет право поступать со своим имуществом по собственному усмотрению при жизни, вполне закономерно иметь такую же возможность и после смерти, с тем, чтобы субъективно достойные члены семьи могли унаследовать нажитый капитал.
Но что делать, если по каким-то причинам, завещая свои ценности, человек забывает упомянуть или же намеренно не упоминает в тексте распоряжения престарелых родителей или пожилую супругу? Гражданским кодексом предусмотрена такая ситуация, и потому законодательство нашей страны защищает наиболее уязвимых членов общества, назначая для них так называемую обязательную долю в наследстве.
Содержание статьи
Обязательная доля
Обязательная доля – это часть наследной массы, предусмотренная для улучшения материального благосостояния тех родственников усопшего из числа ближайших, которые не могут самостоятельно обеспечить свое существование. Эта часть наследства никак не зависит от способа передачи имущества.
Порядок наследования обязательной доли закреплен в 1149 статье ГК РФ и является гарантией материальной поддержки нетрудоспособных членов семьи завещателя, в том числе пенсионеров из числа ближайших родных.
Обязательные наследователи и понятие нетрудоспособности
В категорию обязательных (или необходимых) наследников входят самые близкие члены семьи покойного, относящиеся к первой очереди наследования. Главным условием для них является постоянная нетрудоспособность на день открытия наследства.
Иными словами, это те родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, а значит, вполне логично обеспечить им материальную поддержку и после его смерти.
Таким образом, право на обязательную долю имеют:
- Недееспособный(ая) супруг(а) усопшего.
- Несовершеннолетние отпрыски.
- Нетрудоспособные родители.
Кроме того, в эту категорию попадают и иждивенцы, которых умерший по объективным причинам фактически обеспечивал. Главное, чтобы они проживали вместе с завещателем на одной жилплощади не менее года до момента открытия наследства.
К нетрудоспособным у нас в стране относятся дети до 18 лет (в случае учебы на очном отделении учебного заведения, до окончания такового или до достижения 23-летнего возраста); инвалиды 1-3 степени; граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет).
Здесь необходимо отметить, что лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, в число необходимых наследников не попадут: главный «возрастной» критерий нетрудоспособности – достижение пенсионного возраста.
Когда в обязательной доле могут отказать
Однако этой части наследства можно и лишиться. Если законный наследник, фактически вступивший во владение квартирой, не имеет альтернативного жилья или же пользуется ценностями покойного, которые необходимы для обеспечения существования и являются единственным источником дохода (автомобиль для таксиста, дорогостоящая фототехника для фотографа и тому подобное).
Если другого имущества покойный не оставил, скорее всего, обязательный наследователь и вовсе ничего не получит. Но такие случаи довольно редки.
Кроме того, необходимый наследник лишится своей доли, если будет признан судом недостойным – то есть, будет доказано, что имело место покушение на жизнь и здоровье наследодателя или желание увеличить свою часть наследуемого капитала в обход законных способов. Уклонение от обязательств перед завещателем собственности также может стать причиной признания недостойным. Как последствие – наследник, даже преклонного возраста, выпадет из числа претендентов на имущество умершего родственника.
Обязательная доля для пенсионеров
Имеет ли право на обязательную долю в наследстве пенсионер? Мы уже выяснили, что пенсионеры попадают под категорию обязательных наследователей имущества в силу своей возрастной неспособности к труду. И здесь не так важен семейный статус пенсионера.
Не имеет значения, кем из первоочередных родственников он приходился покойному – отцом, супругом или сыном – право на обязательную долю у него все равно есть, так как соблюдается главное условие для него, как для близкого члена семьи: нетрудоспособность.
Но здесь есть важный нюанс: пенсионер должен являться таковым на момент открытия наследства. То есть, если потенциальный наследник выйдет на пенсию в процессе ведения уже открытого наследственного дела, под категорию лиц, которым полагается обязательная доля, он уже не подпадет.
Обязательные наследователи, в том числе, и пенсионеры, обладают приоритетным правом при разделе имущества. Если для наследования необходимыми наследниками достаточной части собственности необходимо урезать доли прочих наследников, это делается. Интересы пенсионеров и других социально незащищенных наследователей умершего находятся в приоритете для законодателя.
При наличии завещания
Размер гарантированной части напрямую зависит от того, каким способом передается наследство, а также от общего числа упомянутых наследников. Обязательная доля в наследстве для пенсионеров напрямую связана с тем, упомянут ли пенсионер в тексте распоряжения или нет.
Если нет, то обязательным наследователям полагается как минимум половина наследной массы, которую они получили бы, если б наследовали свою долю по закону. Наследная масса будет равнозначно разделена между всеми необходимыми наследниками. Прочее имущество останется наследникам по завещанию.
Если же пенсионер оказался вписан в завещательное распоряжение в числе остальных наследователей и в завещании говорится, что ему также положено имущество, его обязательная часть в наследстве войдет в состав доли имущества, полученной им согласно завещанию.
Если на основании завещательного распоряжения пенсионеру выделен незначительный процент наследства, подобное «ущемление» компенсируется за счет положенной ему обязательной части.
По закону
Право на наследство по закону пенсионерам также сохраняется. Если завещания нет, то все наследство будет поделено поровну между всеми законными претендентами, поскольку необходимые наследники (в том числе, и пенсионного возраста) тоже относятся к первой очереди.
То есть обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров уравнивается с правами прочих, трудо- и дееспособных близких родных, ведь для того, чтобы получить наследство при отсутствии завещания пенсионеру достаточно одного только факта близкого родства с покойным.
Имея право на равную с прочими часть наследства по закону, на пенсионера перейдут и материальные обязанности. Это касается не только расходов, связанных со смертью наследодателя, но обеспечения сохранности ценностей и управления наследством, а также обязанности по выплате долгов усопшего – в той же пропорции, в которой он унаследует имущество.
Смешанные ситуации
Случается, что в завещание вписано не все имущество покойного. Тогда гарантированная часть будет сформирована именно из той доли собственности, которую нотариусу предстоит поделить по закону.
Если же при таком разделе доля, полученная пенсионером, окажется небольшой, ее нехватка будет устранена за счет наследства, указанного в завещании.
В этой ситуации наследникам, получившим капитал покойного согласно завещанию, придется быть готовыми к тому, что их приобретенное имущество будет несколько уменьшено в пользу необходимого наследника.
Как пенсионеру оформить обязательную долю
Чтобы заявить о своем желании вступить в наследство, пенсионеру необходимо собрать для уполномоченного нотариальной конторы следующие документы:
- оригинал своего паспорта;
- оригинал или копию свидетельства о смерти родственника (при их отсутствии подойдет также выписка из органа ЗАГС);
- пенсионное удостоверение, как документ, подтверждающий право на наследование обязательной части;
- документы, подтверждающие факт родства с покойным;
- заявление установленного образца о желании вступить в наследство.
У пенсионера, так же как и у других законных наследников, есть всего 6 месяцев, чтобы успеть заявить о готовности принять наследное имущество. Если упустить сроки, нотариус не выдаст свидетельство о праве на наследство, и свои притязания придется доказывать в судебном порядке.
Лишенные родительских прав пенсионеры
Нельзя не упомянуть и такие случаи. Если усопший был в свое время усыновлен и фактически воспитывался приемными родителями, которые обеспечивали его и вырастили, именно они будут являться обязательными наследователями, будучи на пенсии.
Биологические родители, лишенные прав в отношении наследодателя, точно так же не имеют никаких прав на имущество своих детей-наследодателей, кроме случаев, когда умерший сам решил включить их в завещание. Тогда наследную массу разделят между собой биологические родители, как наследники, указанные в завещании, и приемные родители, на правах обязательных наследователей.
Заключение
Пенсионеры имеют полное право на гарантированную им Гражданским кодексом долю в наследстве, если являются наследниками, относящимися к первой очереди наследования – наиболее близкими к умершему родственниками. А их нетрудоспособность (необходимый критерий для причисления к категории обязательных наследователей) подтверждается самим фактом достижения пенсионного возраста и документально – наличием у них пенсионного удостоверения.
Как причисляемые к социально уязвимому слою населения, такие пенсионеры имеют приоритетные права при разделе собственности, а их доля может быть уменьшена только в исключительных случаях. Важно помнить, что вопрос наследования обязательной доли пенсионерами очень непрост именно в силу специфичности каждого частного случая, в котором могут всплыть факты, влияющие на ведение наследственного дела. Поэтому своевременное обращение к юристу поможет получить часть наследства в рамках закона.
